• Planejamento financeiro individual ou familiar completo, incluindo projeções de curto, médio e longo prazo;
• Análise de apólices de seguros e avaliação de plano patrimonial;
• Orientação global e integrada sobre os ativos e aspectos do cliente e sua família;
• Suporte às demandas financeiras de cada família;
• Aplicação de estratégias e soluções financeiras eficazes junto aos representantes das famílias;
• Auxílio na estruturação dos veículos mais eficientes para investimentos financeiros.
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